• Finanční služby,

    ve kterých se vyznáte

  • Srozumitelné finanční poradenství

    a cesta k finační svobodě

Potřebujete rychlou radu?
Spojte se se mnou.

Kontaktovat

Chystá se vaše dítě na letní brigádu? Tohle byste jako rodiče měli vědět

První letní brigáda je pro studenty velký krok k dospělosti a pro rodiče příležitost, jak s nimi otevřít téma peněz, daní a odpovědnosti. Aby výplata vašeho dítěte nebyla zbytečně nižší o odvody nebo daň, vyplatí se znát rozdíl mezi DPP a DPČ, vědět, kdy podepsat růžové prohlášení a jak rozumně naložit s prvními výdělky, aby jim brigáda přinesla nejen peníze, ale i užitečnou zkušenost.

Celý článek

Nenechte si zkazit dovolenou nečekanými výdaji za mýtné a pokuty

Letní cesty autem po Evropě slibují spoustu zážitků, ale skrývají i neviditelné finanční nástrahy. Stačí drobná nepozornost a z banální jízdy se stane drahá záležitost. Různé systémy digitálního mýtného a nečekané pokuty dokážou zatížit každý rodinný rozpočet. Zjistěte, proč je kvalitní finanční polštář naprostým základem pro vaše klidné cestování bez zbytečného stresu a připravte se raději v předstihu.

Celý článek

Nejčastější chyby při sjednávání cestovního pojištění a jak se jim letos vyhnout

Letní dovolená má být plná pohody, radosti a nezapomenutelných zážitků. Aby se však vysněná cesta do zahraničí neproměnila v nečekanou finanční starost, je potřeba mít dobré pojištění. Mnoho lidí při sjednávání pojistky nevědomky opakuje stejné omyly, které pak mohou vést k odmítnutí výplaty peněz od pojišťovny. Přečtěte si, jak těmto skrytým nástrahám snadno předejít.

Celý článek
Aleš Mergl, EFA

Aleš Mergl, EFA

Pomáhám lidem k finanční svobodě.

Celý můj profesní život je spojený s financemi. Jako profesionální majetkový poradce vedu poradenskou kancelář, kde se svými kolegy pomáháme naplňovat investiční cíle našich klientů.

Přístup naší poradenské kanceláře je založen na:

✔ Maximálním pochopení klientovi situace
✔ Ujasnění a uspořádání cílů
✔ Nalezení způsobu jejich řešení a financování
✔ Identifikaci a eliminaci rizik
✔ Návrhu a realizaci řešení

Tímto naše spolupráce teprve začíná!!!

Důležitým krokem je pravidelná a průběžná kontrola naplňování vašich cílů s ohledem na měnící se okolnosti jak ve vašem životě, tak ve finančním světě.

Čeho si na mně klienti nejvíce cení?

✔ Profesionalita a zkušenosti.
Financím se věnuji již 25 let. Jsem držitelem prestižního titulu EFA. Jeho získání je podmíněno prokázáním vysoké úrovně znalostí z oblasti finančního plánování a klade důraz na průběžné vzdělávání jeho držitelů.

✔ Lidský přístup.
Jsem normální chlap, manžel, otec 3 dětí. Sportovec i zahrádkář. Principy, které používám k naplnění cílů svých klientů, používám i sám.

✔ Dlouhodobost.
Již mám něco odžito. Zažil jsem prasknutí technologické bubliny, finanční – realitní krizi v roce 2008. Na druhou stranu i dlouhá léta býčích trhů. Zkušenosti z těchto okamžiků dokážu přetavit do správné alokace aktiv, které jsou součástí investičních plánů našich klientů.

Nabyté zkušenosti předávám kolegům ve svém týmu a společně budujeme firmu, která pomáhá těm kdo pomoci chtějí a naši pomoc ocení.

0 let zkušeností v oboru
0 klientů
0 v poradenském mandátu

Proč právě se mnou?

3 věci, které moji klienti nejvíce oceňují.

Profesionalita

Několikaletá zkušenost, neustálé vzdělávání se.

Dlouhodobost

Záleží mi na dlouhodobé spolupráci.

Férovost

Pracuji pro klienta vždy tak, jako kdybych službu zajišťoval sám sobě.

Výběr z poradny

Nejnovější příspěvky

Přejít do poradny